- Ukupno prikupljena sredstva sastoje se od onih prikupljenih kroz javnu ponudu u vrijednosti od 105 milijuna eura te sredstava prikupljenih kroz privatnu ponudu u iznosu od 38,2 milijuna eura novih obveznica povezanih s održivošću (SLB).
- Uspjeh izdanja obje tranše čini ovo najvećim SLB izdanjem u hrvatskoj povijesti od strane tvrtke koja nije u državnom vlasništvu u nebankarskom sektoru.
- Transakcija je privukla snažan interes široke baze domaćih i međunarodnih institucionalnih investitora, uključujući postojeće i nove ulagače.
- BOSQAR INVEST grupa je u proteklih pet godina prikupila otprilike 300 milijuna eura putem izdavanja dionica i obveznica kako bi podržala svoju ekspanzivnu strategiju rasta. Uspješno je preuzela više od 80 tvrtki od 2016. godine.
Zagreb, Hrvatska, 13. lipnja, 2025. – Brzorastuća domaća grupacija BOSQAR INVEST (BOSQAR d.d. – ZSE: BSQR) prikupila je 143,2 milijuna eura kroz izdanje dvije tranše obveznica povezanih s održivim poslovanjem (eng., Sustainability-Linked Bond – SLB) te time realizirala najveće SLB izdanje na hrvatskom tržištu kapitala do sada kad je riječ o kompaniji u privatnom vlasništvu u nebankarskom sektoru.
„Ovo rekordno SLB izdanje svjedoči o povjerenju koje investitori imaju u dugoročnu viziju BOSQAR INVESTA i našoj kontinuiranoj predanosti održivom rastu“, rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a, holding kompanije BOSQAR INVEST grupe.
Struktura izdanja u dvije tranše: Javna i privatna ponuda
Kapital je prikupljen kroz javnu ponudu kvalificiranim investitorima, kao i kroz privatnu ponudu obveznica. Obje tranše obveznica povezane su s održivim poslovanjem, što naglašava kontinuiranu predanost BOSQAR INVESTA odgovornim poslovnim praksama i klimatskim ciljevima.
Iako je ukupna potražnja premašila ciljani iznos od EUR 110 milijuna, iznos izdanja obveznica koji su upisali kvalificirani ulagatelji putem javne ponude postavljen je na 105 milijuna eura, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i polugodišnjim isplatama kamata. Obveznice dospijevaju jednokratno po dospijeću nakon sedam godina, a svaka obveznica ima nominalnu vrijednost od 1 eura. Prinos na obveznice u javnoj ponudi iznosi 4,65%%. Kuponska kamatna stopa postavljena je na 4,625%.
Troškovi financiranja izravno su povezani s ostvarenjem ciljeva vezanih uz održivost: ciljano smanjenje apsolutnih emisija stakleničkih plinova FLAG Opsega 1 za 36,40%, smanjujući emisije na 44.741 tCO₂e do 31. prosinca 2031. godine u usporedbi s baznom vrijednošću iz 2022. godine.
Istovremeno, BOSQAR INVEST je proveo i privatnu ponudu ukupne nominalne vrijednosti od 38,2 milijuna eura, koju je, kao ekskluzivni investitor, upisala Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).
Obveznice plasirane u privatnoj ponudi imaju dospijeće i uvjete usklađene s onima plasiranima kroz javnu ponudu. Obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na domaće tržište kapitala, nakon dobivanja potrebnih odobrenja Zagrebačke burze (ZSE), a uvrštenje se očekuje najkasnije do 18. lipnja 2025. Obveznice iz privatnog plasmana neće biti uvrštene.
Snažna podrška investitora: Postojeći i novi ulagači
Transakcija je privukla snažan interes široke baze investitora, a SLB je drugo BOSQAROVO izdanje te vrste koju je uspješno vodio Erste&Steiermärkische Bank.
Među investitorima koji su iskazali povjerenje BOSQARU u ovom izdanju nalazi se šest banaka: Erste&Steiermärkische Bank, NLB, UniCredit Group / Zagrebačka banka, Intesa SanPaolo / PBZ te još dvije banke.
S gotovo 13% izdanja alociranog u Sloveniji, NLB je odigrao ključnu ulogu kao strateški partner grupe za slovensko tržište.
Hrvatski mirovinski fondovi upisali su gotovo 20% izdanja u sklopu javne ponude, potvrđujući snažan interes i praksu ulaganja u svaku od BOSQAROVIH ponuda dionica i obveznica na tržištu kapitala dosad.
Nekoliko vodećih osiguravajućih društava hrvatskog i slovenskog tržišta, kao i istaknute međunarodne osiguravateljske grupe, sudjelovali su u transakciji. Osiguravatelji su ukupno sudjelovali s više od 7% iznosa izdanja.
Od posebnog je značaja je i to što je EBRD sudjelovao u izdanju kao jedini investitor u privatnoj tranši, što služi kao svojevrsna međunarodna potvrda postignućima BOSQAR INVESTA u domeni ekoloških i financijskih standarda.
U okviru svojeg višegodišnjeg strateškog partnerstva, EBRD i BOSQAR INVEST do danas su prikupili ukupno više od 100 milijuna eura kroz izdanja dionica i obveznica.
Kontinuirana podrška postojećih i dugoročnih investitora izdanjima BOSQAR INVESTA odraz je povjerenja u stratešku viziju i vodstvo grupe kad je riječ o održivom poslovanju. No, uz višegodišnje partnere, izdanje je privuklo značajan broj novih investitora, pa je tako ukupni broj investitora koji su sudjelovali na transakciji oko 30.
„Ponosni smo što smo stekli povjerenje tako raznolike i visokoprofilirane baze investitora, uključujući nove i postojeće partnere iz cijele regije. Svi glavni investitori u našoj prvoj obveznici povezanoj s održivim poslovanjem odlučili su se za reinvestiranje, a otprilike 90% njih povećalo je svoju predanost u ovom krugu. Njihova podrška BOSQARU pokazuje povjerenje u našu ambicioznu buy and build strategiju, potkrijepljenu nedavnim akvizicijama i ulaganjima u naše BPTO i Food poslovne vertikale. Želio bih se zahvaliti našem vodećem agentu izdanja i glavnom voditelju knjige upisa, Erste&Steiermärkische Banku te voditelju knjige upisa za Sloveniju NLB-u. Njihova sjajna implementacija ovog izdanja, uvid u tržište i duboka predanost bili su ključni za uspjeh ove transakcije. Također zahvaljujem Zagrebačkoj banci, Privrednoj banci Zagreb, UniCredit Groupu i Intesi Sanpaolo što su stali uz nas u ovoj važnoj transakciji. Ovo postignuće odražava snagu našeg strateškog usmjerenja i našu ulogu lidera u jugoistočnoj Europi kad je riječ o održivosti“, rekao je Darko Horvat.